Landing Page GuideMở ứng dụng
Khóa 612 phútBài 6/10

CRM căn bản

Quản lý lead bằng CRM: pipeline, trạng thái lead, trường dữ liệu tối thiểu, phân quyền và cách đo lead thành khách.

Mục tiêu bài học
  • Hiểu vai trò của CRM với Landing Page
  • Thiết kế pipeline và trạng thái lead đơn giản
  • Chọn trường dữ liệu tối thiểu và quy tắc bảo vệ dữ liệu

CRM (Customer Relationship Management) là nơi lưu và theo dõi khách hàng tiềm năng từ lúc để lại thông tin đến khi mua và quay lại. Với doanh nghiệp nhỏ, CRM có thể bắt đầu bằng một bảng tính có cấu trúc rõ, sau đó chuyển sang phần mềm khi số lead tăng.

MớiĐang tư vấnChốt
Pipeline: lead mới → đã liên hệ → đủ điều kiện → đã báo giá → thắng hoặc thua.
Trạng tháiĐịnh nghĩaViệc cần làm
MớiVừa gửi form hoặc nhắn tinLiên hệ trong thời gian cam kết trên trang
Đã liên hệĐã gọi hoặc nhắn, đang trao đổiHỏi nhu cầu, số lượng, thời gian
Đủ điều kiệnĐúng nhu cầu, có khả năng muaChuẩn bị báo giá
Đã báo giáĐã gửi báo giá hoặc đề xuấtTheo dõi, giải đáp thắc mắc
ThắngĐã chốt đơnBàn giao, chăm sóc sau bán
ThuaKhông muaGhi lý do: giá, thời gian, không phù hợp, không liên lạc được

Trường dữ liệu tối thiểu

  • Mã lead, ngày tạo
  • Tên, kênh liên hệ (số điện thoại hoặc email) — chỉ những gì khách đã cung cấp
  • Nhu cầu chính (ví dụ: loại nhãn, số lượng dự kiến)
  • Nguồn: utm_source, utm_medium, utm_campaign
  • Trạng thái, người phụ trách, ngày liên hệ tiếp theo
  • Lý do thua (nếu có), giá trị đơn (nếu thắng)
  • Thời điểm và nội dung đồng ý của khách
Lưu nguồn UTM cùng lead là bước quan trọng nhất để biết kênh nào mang lại khách trả tiền, không chỉ lead. Có thể đọc tham số UTM từ URL bằng JavaScript và gửi kèm trong trường ẩn của form.
CRM chứa dữ liệu cá nhân: phân quyền theo vai trò, không chia sẻ bảng tính công khai bằng liên kết, có thời hạn lưu trữ và xóa khi khách yêu cầu. Đây là các nguyên tắc của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15.
Xưởng nhãn mác dùng bảng tínhMỗi lead là một dòng; cột trạng thái dùng danh sách chọn cố định; cột ngày liên hệ tiếp theo được tô màu khi quá hạn. Cuối tháng lọc theo utm_campaign để xem chiến dịch nào có nhiều trạng thái "Thắng" nhất.
Tỷ lệ lead thành khách = Số lead Thắng ÷ Tổng số lead × 100%
Số giả định: 50 lead, 10 Thắng → 20%. So sánh chỉ số này theo nguồn để biết kênh nào mang lại khách thật.

Bài tập thực hành

Thiết kế CRM bằng bảng tính cho dự án của bạn: các cột dữ liệu, danh sách trạng thái, quy tắc chuyển trạng thái và quy định ai được xem.

Gợi ý: Bắt đầu từ bảng trạng thái trong bài. Mỗi trạng thái phải có định nghĩa rõ để hai người khác nhau phân loại giống nhau.

  • Có 5–6 trạng thái với định nghĩa rõ
  • Có cột nguồn UTM và lý do thua
  • Chỉ lưu dữ liệu cần thiết, có cột đồng ý
  • Có quy định phân quyền và thời hạn lưu trữ

Làm bài & lưu ghi chú trong ứng dụng

Kiểm tra kiến thức

1. Vì sao nên lưu nguồn UTM cùng mỗi lead trong CRM?
  1. Để bảng tính dài hơn
  2. Để biết kênh nào mang lại khách trả tiền, không chỉ lead
  3. Vì GA4 yêu cầu
  4. Không cần thiết
Xem đáp án

B. Để biết kênh nào mang lại khách trả tiền, không chỉ lead — GA4 cho biết số lead theo nguồn, nhưng chỉ CRM biết lead nào thành khách; nối hai dữ liệu giúp đánh giá kênh chính xác.

2. Ghi "lý do thua" giúp gì?
  1. Không giúp gì
  2. Tìm ra vấn đề về giá, thông điệp hay đối tượng để cải thiện trang
  3. Để trách nhân viên
  4. Để xóa lead
Xem đáp án

B. Tìm ra vấn đề về giá, thông điệp hay đối tượng để cải thiện trang — Lý do thua lặp lại chỉ ra phản đối chưa được xử lý hoặc nguồn traffic không phù hợp.